OpenAI 最大支持者今年购入近五十万块 GPU，全球人工智能系统构建竞赛白热化

　　据估计，微软今年购买了英伟达 48.5 万片“Hopper”芯片 © Annabelle Chih/Bloomberg

　　微软今年购买的英伟达旗舰芯片数量是其在美国和中国的最大竞争对手的两倍，这表明作为 OpenAI 最大投资者的微软正在加速对人工智能基础设施的投资。

　　Omdia（一家科技咨询公司）的分析师估计，微软今年购买了 48.5 万片英伟达的“Hopper”芯片。这使得微软远远领先于英伟达的第二大美国客户 Meta（购买了 22.4 万片 Hopper 芯片），以及其云计算竞争对手亚马逊和谷歌。

　　过去两年大部分时间里，英伟达最先进的图形处理单元供不应求，微软囤积的芯片使其在构建下一代人工智能系统的竞赛中占据了优势。

　　今年，大型科技公司在运行英伟达最新芯片的数据中心上花费了数百亿美元。自从两年前 ChatGPT 的亮相引发了人工智能投资的空前热潮以来，这些芯片已成为硅谷最炙手可热的商品。

　　微软的 Azure 云基础设施被用于训练 OpenAI 最新的 o1 模型，因为他们正在与复苏的谷歌、Anthropic 等初创公司、埃隆·马斯克的 xAI 以及中国的竞争对手争夺下一代计算的主导地位。

　　Omdia 估计，字节跳动和腾讯今年分别订购了大约 23 万块英伟达芯片，其中包括 H20 型号，这是 Hopper 的低配版本，经过修改以满足美国对中国客户的出口管制。

　　分析师表示，亚马逊和谷歌分别购买了 19.6 万和 16.9 万块 Hopper 芯片，这两家公司与 Meta 一样，正在加紧部署自己的定制 AI 芯片，以替代英伟达的产品。

　　Omdia 通过分析公司公开的资本支出、服务器出货量和供应链情报来进行估算。图1：2024年微软购买的芯片数量远远超过竞争对手

　　随着大型科技公司争相组装越来越大的 GPU 集群，今年英伟达的市值已飙升至逾 3 万亿美元，该公司现在正准备推出 Hopper 的继任者 Blackwell。

　　然而，近几个月来，由于市场担忧该公司增长放缓、来自大型科技公司自主研发的人工智能芯片的竞争以及美国候任总统唐纳德·特朗普的政府对中国业务可能造成的干扰，该股的非凡涨势已逐渐消退。

　　尽管美国政府限制了可向中国出售的美国人工智能芯片的功能，但字节跳动和腾讯已成为今年英伟达最大的两个客户。

　　微软已向 OpenAI 投资 130 亿美元，在构建数据中心基础设施方面，它一直是美国大型科技公司中最积极的，这既是为了运行自己的 AI 服务（例如其 Copilot 助手），也是为了通过其 Azure 部门向客户出租。

　　微软向英伟达订购的最新一代 AI 处理器数量是 2023 年的三倍多。2023 年，在 ChatGPT 爆火之后，英伟达正竞相扩大 Hopper 芯片的生产规模。

　　“好的数据中心基础设施非常复杂，是资本密集型项目，”微软 Azure 全球基础设施高级总监 Alistair Speirs 表示。“它们需要多年的规划b体育。因此，预测我们未来的增长并留出一些缓冲至关重要。”

　　据 Omdia 预测，2024 年全球科技公司在服务器上的支出预计将达到 2290 亿美元，其中微软的资本支出为 310 亿美元，亚马逊为 260 亿美元，这两家公司遥遥领先。排名前十的数据中心基础设施购买商——现在包括相对较新的 xAI 和 CoreWeave——占据了全球计算能力投资的 60%。

　　Omdia 云和数据中心研究总监 Vlad Galabov 表示，2024 年服务器支出约有 43%流向了英伟达。

　　“英伟达 GPU 占据了服务器资本支出中非常高的份额，”他说。“我们已经接近峰值了。”

　　图2:2024年各大公司在AI上的投资（单位：10亿美元）

　　尽管英伟达仍然主导着 AI 芯片市场，但其硅谷竞争对手 AMD 一直在取得进展。据 Omdia 的数据，Meta 今年购买了 17.3 万颗 AMD 的 MI300 芯片，而微软则购买了 9.6 万颗。

　　大型科技公司今年也加大了自家 AI 芯片的使用力度，以试图减少对英伟达的依赖。谷歌开发其“张量处理单元”（TPU）已达十年之久，而 Meta 则于去年推出了第一代 Meta 训练和推理加速器芯片，两家公司各自部署了约 150 万颗自研芯片。

　　亚马逊正在大力投资用于云计算客户的 Trainium 和 Inferentia 芯片，今年部署了约 130 万颗此类芯片。亚马逊本月表示，计划使用数十万颗最新的 Trainium 芯片为 Anthropic（亚马逊已投资 80 亿美元的 OpenAI 竞争对手）构建一个新的集群，以训练其下一代 AI 模型b体育。

　　然而，微软在构建可与英伟达匹敌的 AI 加速器方面还处于早期阶段，今年仅安装了约 20 万枚 Maia 芯片。

　　斯皮尔斯表示，即使使用英伟达的芯片，微软仍需对其自身技术进行重大投资，才能为客户提供“独一无二的”服务。

　　“根据我们的经验，构建人工智能基础设施不仅仅是拥有最好的芯片，还需要合适的存储组件、合适的基础设施、合适的软件层、合适的主机管理层、纠错以及所有其他组件来构建该系统，”他说道。